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從市場(chǎng)角度看,1999~2002年間,日本、北美、西歐每年的小型挖掘機(jī)需求量高達(dá)12萬(wàn)臺(tái)之多。其中2003年上半年日本銷(xiāo)售了1.927萬(wàn)臺(tái),占日本國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)市場(chǎng)總額的46%。歐美等地比例份額均大于此比例。相比之下,中國(guó)小型挖掘機(jī)市場(chǎng)保有量及銷(xiāo)量所占比例有待提高。目前中國(guó)小型挖掘機(jī)市場(chǎng)已呈現(xiàn)迅速發(fā)展之勢(shì),國(guó)產(chǎn)小挖市場(chǎng)份額已迅速增長(zhǎng)高達(dá)40%以上,市場(chǎng)容量增長(zhǎng)足以令國(guó)人激動(dòng)不已。
各大挖掘機(jī)制造商背后都有世界知名的零部件商作技術(shù)支撐,零部件技術(shù)的進(jìn)步帶動(dòng)整機(jī)性能和可靠性的提高。小型挖掘機(jī)的液壓系統(tǒng)中泵、閥、馬達(dá)等關(guān)鍵技術(shù)、工藝和知識(shí)產(chǎn)權(quán)基本掌握在日本、德國(guó)等少數(shù)國(guó)家的廠(chǎng)商手中,采購(gòu)成本約占據(jù)了整機(jī)成本的40%。與挖掘機(jī)相配套的小型發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)也掌握在日本、美國(guó)、德國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家手中。
從市場(chǎng)售價(jià)看,國(guó)內(nèi)外品牌差距令人感嘆不已。如一臺(tái)4t小型挖掘機(jī),日本機(jī)銷(xiāo)售價(jià)38~32萬(wàn)/臺(tái),國(guó)產(chǎn)機(jī)銷(xiāo)售價(jià)23~22萬(wàn)/臺(tái),成本12萬(wàn)/臺(tái)左右;一臺(tái)6t小型挖掘機(jī),日本機(jī)銷(xiāo)售價(jià)44~43萬(wàn)/臺(tái),國(guó)產(chǎn)機(jī)售價(jià)30~28萬(wàn)/臺(tái),成本20萬(wàn)/臺(tái)左右,其中的效益是十分誘人的,差距也是巨大的。目前,國(guó)內(nèi)一些大企業(yè)都已開(kāi)始向小挖進(jìn)軍,中聯(lián)重科、安徽天宇工程機(jī)械有限公司、江淮汽車(chē)集團(tuán)公司、安徽叉車(chē)集團(tuán)公司等5家企業(yè)已先后攜資6億多元“殺入”小型挖掘機(jī)市場(chǎng)。
低制造成本、良好的性?xún)r(jià)比、快捷的維修服務(wù)是國(guó)內(nèi)企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的主要體現(xiàn)。但是,國(guó)內(nèi)眾多的小型挖掘機(jī)制造企業(yè)普遍存在機(jī)制、資金、人才、管理等綜合實(shí)力的不足,難以形成核心競(jìng)爭(zhēng)力和規(guī)?;l(fā)展。原因是小型液壓挖掘機(jī)的技術(shù)壁壘較高、設(shè)備投資較大、生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)等特點(diǎn),產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻比較高。達(dá)不到一定的經(jīng)濟(jì)批量,就無(wú)法保證企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力。小型挖掘機(jī)主要由結(jié)構(gòu)件總成、覆蓋件總成、行走裝置、回轉(zhuǎn)裝置、液壓系統(tǒng)、動(dòng)力系統(tǒng)、電器系統(tǒng)和空調(diào)裝置等8大部分構(gòu)成,其中最為關(guān)鍵核心的是液壓系統(tǒng)和動(dòng)力系統(tǒng)。小型挖掘機(jī)的工作性能和作業(yè)可靠性主要取決于液壓和動(dòng)力這兩大系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和品質(zhì),其他零部件的技術(shù)相對(duì)較低。目前小型挖掘機(jī)零部件國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到70%,占采購(gòu)成本的50%。
據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2007年1~5月,參加協(xié)會(huì)挖掘機(jī)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)的國(guó)內(nèi)主要20家挖掘機(jī)制造公司共銷(xiāo)售挖掘機(jī)33820臺(tái)。銷(xiāo)量過(guò)萬(wàn)臺(tái)的月份分別發(fā)生在3月和4月,銷(xiāo)量分別為11167臺(tái)和10293臺(tái)。其中3月份的銷(xiāo)量較同期增長(zhǎng)了41%,而且是國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)行業(yè)首次實(shí)現(xiàn)單月銷(xiāo)量破萬(wàn)臺(tái)。用中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)陳正立的話(huà)來(lái)說(shuō),意義非同尋常。6年時(shí)間,中國(guó)挖掘機(jī)市場(chǎng)步入了發(fā)展的高峰期。
專(zhuān)家認(rèn)為,許多國(guó)外企業(yè)在中國(guó)加大投資,進(jìn)軍小挖產(chǎn)業(yè)正是他們看好中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)的具體表現(xiàn)。如韓國(guó)斗山、現(xiàn)代在中國(guó)實(shí)現(xiàn)年銷(xiāo)2000臺(tái)小挖目標(biāo)的基礎(chǔ)上加大技改與新產(chǎn)品研發(fā),目標(biāo)直指年產(chǎn)5000臺(tái)。日本石川島也在廈門(mén)建廠(chǎng)生產(chǎn)小挖圖謀10%的市場(chǎng)份額。全球銷(xiāo)量第一的日本久保田也希望能占領(lǐng)20%%的份額,目前年銷(xiāo)200臺(tái)左右。美國(guó)特雷克斯兼并了合肥卓爾及北建,成立了三河工程機(jī)械公司。2006年目標(biāo)產(chǎn)銷(xiāo)300臺(tái),2007年目標(biāo)為1200臺(tái)。JCB、CASE也都加大中國(guó)市場(chǎng)的開(kāi)拓力度,而國(guó)內(nèi)工程機(jī)械企業(yè)也想抓住目前的好時(shí)機(jī)進(jìn)行調(diào)整,紛紛加強(qiáng)技術(shù)改造,調(diào)整小挖產(chǎn)能。如廣西玉柴工程機(jī)械公司投資2.1億元技改完成5000臺(tái)小挖生產(chǎn)能力,2005年產(chǎn)銷(xiāo)1946臺(tái),出口648臺(tái),已占據(jù)國(guó)內(nèi)小挖第一把交椅。湖南山河智能機(jī)械股份有限公司加大技改,調(diào)整出三條裝配線(xiàn),年產(chǎn)能力也達(dá)3000臺(tái),2005年產(chǎn)銷(xiāo)也已超千臺(tái),而且大批出口。廣西玉林開(kāi)元機(jī)器第一期投入4000萬(wàn),2006年投入試制,2007年產(chǎn)銷(xiāo)目標(biāo)500臺(tái),最終目標(biāo)4000臺(tái)。其他企業(yè)如廣西桂林華力重工、廣西柳工集團(tuán)、江西南特集團(tuán)、大連黑貓、湖南九五重工、江西南昌華工等都在緊跟市場(chǎng)調(diào)整結(jié)構(gòu),力爭(zhēng)在最短時(shí)間躍上新臺(tái)階,向行業(yè)前列挺進(jìn)。
據(jù)專(zhuān)家介紹,小型挖掘機(jī)主要用于小型土石方工程、市政工程、路面修復(fù)、混凝土破碎、埋設(shè)電纜、自來(lái)水管道的鋪設(shè)、園林栽培及河道河溝清淤工程。小型挖掘機(jī)具有中型挖掘機(jī)的多項(xiàng)功能,又具有運(yùn)輸、能耗、靈活性、適應(yīng)等方面的優(yōu)勢(shì),非常適用于空間狹小的施工場(chǎng)地作業(yè),而且價(jià)格低、質(zhì)量輕、保養(yǎng)維修方便等優(yōu)點(diǎn),由于其小巧、靈活、多功能和高效率等特點(diǎn),極受用戶(hù)的歡迎。所以在國(guó)內(nèi)外得到了廣泛的應(yīng)用,市場(chǎng)極其巨大。
提高關(guān)鍵零部件的制造技術(shù)和工藝,提高核心部件的國(guó)產(chǎn)化,這需要主機(jī)廠(chǎng)商和零部件配套廠(chǎng)商共同投入。健全的配套體系是一個(gè)產(chǎn)業(yè)形成工業(yè)化生產(chǎn)的基礎(chǔ)。所以,零部件的國(guó)產(chǎn)化率尤其是液壓元件的國(guó)產(chǎn)化供應(yīng),是振興和發(fā)展國(guó)產(chǎn)小挖產(chǎn)業(yè)和挖掘機(jī)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和關(guān)鍵所在。行業(yè)協(xié)會(huì)和相關(guān)政府部門(mén)應(yīng)該出臺(tái)政策,加以引導(dǎo)和扶持,國(guó)內(nèi)大型企業(yè)應(yīng)該肩負(fù)責(zé)任,支持國(guó)內(nèi)另部件企業(yè)或進(jìn)行聯(lián)合開(kāi)發(fā)。韓國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)上世紀(jì)80年代的崛起,就是源于全部零部件的國(guó)內(nèi)供給。
目前,我國(guó)挖掘機(jī)的關(guān)鍵部件必須依賴(lài)進(jìn)口,通過(guò)國(guó)際化采購(gòu)提高了整機(jī)性能和可靠性。隨著國(guó)內(nèi)小挖市場(chǎng)的持續(xù)升溫,國(guó)產(chǎn)小挖關(guān)鍵配套件缺失的矛盾進(jìn)一步升級(jí),無(wú)奈選擇國(guó)外關(guān)鍵零部件的小挖生產(chǎn)企業(yè),同時(shí)面臨采購(gòu)“瓶頸”。據(jù)了解,多數(shù)小挖企業(yè)目前都面臨供不應(yīng)求的局面,市場(chǎng)持續(xù)升溫讓生產(chǎn)企業(yè)們不斷調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃,但關(guān)鍵零部件的缺失,令這些企業(yè)不得不等米下鍋。眾所周知,制約我國(guó)工程機(jī)械品質(zhì)提升的一個(gè)重要因素,就是基礎(chǔ)配套件的落后以及上游供應(yīng)鏈的薄弱。迫于競(jìng)爭(zhēng)的加劇,挖掘機(jī)制造企業(yè)對(duì)配套件質(zhì)量的要求越來(lái)越高,國(guó)產(chǎn)小挖企業(yè)幾乎都選擇進(jìn)口的關(guān)鍵零部件。不僅如此,國(guó)內(nèi)企業(yè)選擇國(guó)外進(jìn)口小挖關(guān)鍵零部件還面臨著種種困境。據(jù)了解,從國(guó)外進(jìn)口零部件,不僅供貨期不能保證,導(dǎo)致企業(yè)無(wú)法進(jìn)一步提高產(chǎn)量;同時(shí),從國(guó)外采購(gòu)的全套液壓系統(tǒng),占到了整機(jī)成本的30%,而且價(jià)格沒(méi)有商量的余地;加上售前、售后服務(wù)不到位等因素,大大制約了國(guó)產(chǎn)小挖的快速發(fā)展。
全球化視野。國(guó)內(nèi)企業(yè)在布局國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí),著手進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)。中國(guó)企業(yè)應(yīng)依靠成本和性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì),把目標(biāo)指向歐洲、北美市場(chǎng),提供質(zhì)優(yōu)價(jià)廉/市場(chǎng)需求的小型挖掘機(jī)。目前玉柴、山河智能和南特等企業(yè)在這方面已經(jīng)取得了一定的成功經(jīng)驗(yàn)。
專(zhuān)家建議,振興小挖產(chǎn)業(yè),首先應(yīng)通過(guò)資本運(yùn)作,國(guó)內(nèi)企業(yè)間進(jìn)行兼并、重組、聯(lián)盟,在國(guó)內(nèi)聯(lián)合組建新一代挖掘機(jī)的企業(yè)集團(tuán),整合業(yè)內(nèi)人才、設(shè)備資源,形成合力。在企業(yè)集團(tuán)內(nèi),建立強(qiáng)有力的技術(shù)中心,加大產(chǎn)品研發(fā)投入,加大營(yíng)銷(xiāo)和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的投入??梢钥隙ǎ磥?lái)小型挖掘機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將是企業(yè)綜合實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng),即技術(shù)創(chuàng)新、制造、管理、品牌、營(yíng)銷(xiāo)及金融手段等全方位的競(jìng)爭(zhēng)。只有在行業(yè)內(nèi)組建企業(yè)集團(tuán),才能在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中與跨國(guó)公司相抗衡。按照優(yōu)勝劣汰的市場(chǎng)規(guī)律,中國(guó)最終形成5~6家世界級(jí)的專(zhuān)業(yè)制造企業(yè),參與國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。
國(guó)內(nèi)企業(yè)要選擇恰當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)戰(zhàn)略和品牌戰(zhàn)略。這方面不妨借鑒日本和韓國(guó)廠(chǎng)商的策略,專(zhuān)注于小型挖掘機(jī)和小型機(jī)械設(shè)備,形成這一領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力和全球化市場(chǎng)。另一方面,國(guó)內(nèi)綜合實(shí)力較強(qiáng)的工程機(jī)械企業(yè)集團(tuán)、汽車(chē)行業(yè)延伸至工程機(jī)械領(lǐng)域的企業(yè)集團(tuán),通過(guò)資產(chǎn)重組、兼并,集中存量資產(chǎn)和優(yōu)秀專(zhuān)業(yè)人才,引進(jìn)戰(zhàn)略投資,形成現(xiàn)代化制度的企業(yè)集團(tuán)和超強(qiáng)的企業(yè)實(shí)力,將各自品牌塑造成世界級(jí)的多元化產(chǎn)品的品牌。